Reprise d'entreprise : Développer un Projet entrepreneurial Réussi

À la fin de la formation, vous aurez les compétences nécessaires pour :
 

• Concevoir et mettre en œuvre un projet de reprise en cohérence avec ses objectifs, ses ressources et avec le marché.
• Trouver et diagnostiquer rapidement et efficacement l’entreprise à reprendre.

• Élaborer le business plan et le montage juridique optimal pour concrétiser votre reprise d’entreprise.

   

Durant la formation, vous allez découvrir les méthodes et outils pour travailler efficacement sur les thèmes suivants :
 

1. Définir son projet de reprise d’entreprise :

• Présentation des étapes et des opportunités et contraintes du marché de la reprise.
• Formalisation d'un projet de reprise clair et efficace en cohérence avec ses motivations, valeurs et objectifs.
• Spécification des conditions de reprise et des opportunités marché : ce qui est réaliste / non réaliste.

2. Construire une stratégie de recherche efficace :

• Définition des critères de ciblage (activité, zone, taille, rentabilité, contraintes perso) et élaboration d'une stratégie de recherche efficace.
• Identification des différents canaux de sourcing (réseaux, plateformes, partenaires, approche directe).
• Constitution d'un réseau de conseils et de prescripteurs de cibles.
• Mise en cohérence stratégie avec vos critères et organisation de le recherche : pipeline, suivi, relance, signaux d’alerte…
   

3. Réaliser un diagnostic approfondi de l’entreprise afin d’évaluer l’opportunité de la reprise :

• Analyse du secteur d’activités, les différents acteurs de la filière et de l’environnement économique.
• Étude des opportunités/menaces, de l’environnement concurrentiel et des facteurs clés de succès du marché.
• Diagnostic interne de l’entreprise (modèle éco, organisation, RH, clients, dépendances…) .
• Construction d’une grille comparative de diagnostic d’entreprises cibles.

4. Estimer la valeur de l’entreprise cible :

• Étude des principes de base de l’analyse financière et lecture du bilan et du compte de résultat.
• Identification et calcul des indicateurs de rentabilité et de solvabilité : ceux qui comptent vraiment.
• Présentation des différentes méthodes de valorisation et de leurs avantages et inconvénients.
• Retraitements financiers et estimation de la valeur de l’entreprise.

5. Négocier la reprise de l’entreprise :

• Étude de la situation du cédant et des motivations de la cession : attentes, contraintes, points sensibles.
• Identification des points clés de la négociation : prix, garanties, calendrier, accompagnement…
• Construction de la posture de repreneur et de l’argumentation pour sécuriser la relation sans se fragiliser.
   

6. Construire le prévisionnel financier et optimiser la viabilité du projet :

• Application de la stratégie et construction des hypothèses d’activité : réalistes, cohérentes, défendables.
• Élaborations des prévisions financières et adaptation de la structure de coûts.
• Analyse de la rentabilité : seuils, marges de manœuvre, risques et scénarios alternatifs.

7. Piloter le processus juridique spécifique au projet pour sécuriser la transaction :

• Identification des bons partenaires : avocat, expert-comptable, notaire, assureur (rôles & bons réflexes).
• Présentation du processus juridique d’une transaction : timing, documents, jalons.
• Choix du cadre juridique/fiscal/social/patrimonial et du montage approprié.
   

8. Élaborer un montage financier afin d'assurer la rentabilité et la pérennité du projet :

• Les besoins de financement de la reprise en direct et le financement par LBO.
• Les ressources de financement : apport, dette, garanties, leviers.
• La recherche de financements : parcours, interlocuteurs, pièces attendues.
• Validation de faisabilité : ce qui fait basculer un “oui / non ».